ВТБ зафиксировал доходность выпуска еврооблигаций в сингапурских долларах

Доходность еврооблигаций на сумму 400 млн сингапурских долларов с фиксированной ставкой купона 4,0% годовых и со сроком погашения в 2015 году в рамках программы №2 выпуска валютных среднесрочных нот с целью финансирования кредита банку ВТБ («Предложение») успешно зафиксировал ОАО банк ВТБ.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, несмотря на волатильность рынков в связи с противоречивыми экономическими новостями и снижением темпов деловой активности в летний период, ВТБ удалось выбрать подходящий момент для фиксирования доходности выпуска в целях успешной реализации плана заимствований на текущий год.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил ВТБ достичь запланированных показателей по цене и объему выпуска. Еврооблигации будут выпущены высоконадежным инвесторам: компаниям, управляющими активами, а также частным и коммерческим банкам. Данная сделка стала важным этапом в реализации стратегии диверсификации источников фондирования банка на рынках экзотических валют, продемонстрировав повышенный интерес со стороны инвесторов региона.

Организаторами размещения выступили OCBC и VTB Capital. Еврооблигации будут допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Данная сделка является важным достижением для ВТБ на пути по расширению и диверсификации базы международных инвесторов. Это уже третий успешный выпуск еврооблигаций ВТБ в сингапурских долларах, что свидетельствует о надежности ВТБ как эмитента и высоком спросе азиатских инвесторов. Данный выпуск соответствует стратегии ВТБ, направленной на привлечение нового капитала по привлекательной цене на международных рынках».

Данные материалы не являются предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в США. Никакие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» в действующей редакции. Эмитент не зарегистрировал и не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг в США или проводить в США публичное размещение каких-либо ценных бумаг.

Настоящее сообщение является рекламой для целей применимых мер по реализации директивы 2003/71/EC (такая директива совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем государстве-члене в соответствии с такой директивой далее именуется «Директива о проспектах эмиссии»). Базовый проспект и два дополнительных проспекта к нему, подготовленные в соответствии с требованиями директивы о проспектах эмиссии (такой базовый проспект совместно с дополнительными проспектами именуется далее «Проспект»), опубликован и доступен у Citibank, N.A. по адресу: Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Лондон E14 5LB, Великобритания. При принятии решения о покупке упомянутых выше в настоящем сообщении ценных бумаг инвесторы должны руководствоваться только информацией, указанной в Проспекте.

Настоящее сообщение направляется и предназначено только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) профессиональным инвесторам, подпадающим под действие ст. 19(5) Распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), принятого на основании закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее - «Распоряжение»), или (iii) юридическим лицам с высоким уровнем собственного капитала, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Распоряжения (все такие лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). Любые еврооблигации будут предоставляться только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких еврооблигаций будут направляться только соответствующим лицам и заключены только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего сообщения или его содержания или полагаться на него либо на его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять заявки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица, и не представляет собой рекламу или «предложение в любой иной форме» неквалифицированным инвесторам каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Еврооблигации не были и не будут зарегистрированы на территории Российской Федерации и не допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации. Еврооблигации не предназначены для «размещения» или «обращения» в Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных законами Российской Федерации.